中國製造業的大泡沫

中國製造業的大泡沫 http://www.chinareviewnews.com 2012-08-05 07:05:27   2012年8月2日,英利綠色能源控股有限公司(下稱英利)、無錫尚德太陽能電力有限公司(下稱尚德)、常州天合光能有限公司(下稱天合)和蘇州阿特斯陽光電力科技有限公司(下稱阿特斯)等四家光伏企業的工人計劃8月2日停工1小時,抗議德國Solar World AG等企業7月24日向歐盟所提的對中國產太陽能板徵收反傾銷稅的要求。不過,這一計劃在8月1日深夜被江蘇省政府臨時叫停。   中國機電產品進出口商會提供的數據顯示,SolarWorld的申請關乎中國上百億美元的出口額,涉案金額接近於2011年中國從歐盟進口汽車整車的總金額,如果最終立案,將是中歐史上規模最大的貿易摩擦。2011年中國製造商太陽能電池板的出貨量約占全球總量的一半。其中,歐洲是中國第一大光伏產品輸出地。路透社的數據顯示,2011年全球光伏組件有74%安裝在歐洲。   中國製造業產能過剩的泡沫開始凸現,經濟上升期過分的樂觀思維導致人們不斷地加大產能,攫取更多的利潤。中國企業似乎認為產能過剩這一天永遠不會到來。在航運、造船、鋼鐵、水泥、光伏、家電、煤炭、電力領域,中國都存在嚴重的產能過剩。產能過剩是一個長長的產業鏈。1998-2009年連續11年的出口大幅度增長,首先直接刺激了遠洋運輸業,遠洋運輸業的紅火刺激了造船業,造船業的迅猛發展使得鋼材尤其是中厚板產能大量增長,鋼鐵同時更多地受益於基礎設施建設和房地產的拉動,水泥也是如此,鋼鐵和水泥是耗電大戶,它們又刺激了電力企業持續投資擴大產能,中國90%都是火力發電,又刺激了煤炭業,成就了煤炭業的黃金10年。   1998-2009年連續11年的出口大幅度增長製造了一批財富迅速增長的中小企業主,也讓政府擁有了充足的財政收入,前者帶動了最早的房地產市場,後者讓政府有足夠的資金來投資基礎設施,也讓公務員階層擁有最舒適的生活狀態。   經濟上升期,歐美發達國家允許中國大量出口廉價商品,中國企業,特別是處於上升期的中國企業,最強大的支持力是廉價的資金優勢,光伏產業在發展過程中,地方政府的資金支持非常關鍵,地方銀行受控於地方政府,給這些光伏企業提供源源不斷的廉價的資金支持,中國的光伏產業也因此一飛衝天,而非廉價的勞動力成本讓中國光伏產業大發展,光伏產業在發展巔峰期,其資金成本幾乎為零,甚至是負的。這才是光伏產業迅猛發展的關鍵。   經濟下滑期,歐美發達經濟體不能忍受國內製造業崗位的不斷流失,特別是在新興技術領域,面對來自中國的咄咄逼人的壓力,不斷有德國和美國的光伏企業破產倒閉,貿易摩擦開始了。   歐盟的光伏裝機容量大致占到了全球的70%,美國占了接近10%,這兩個市場如果對中國關閉大門,那麼中國光伏企業將遭受致命打擊。中國光伏企業上下游100萬左右的產業工人面臨失業的境地。   這僅僅是冰山一角。   造船業的慘烈程度更高,今年上半年,全國造船完工3220萬載重噸,同比增長4.2%。承接新船訂單1074萬載重噸,同比下降50.3%。截至6月底,手持船舶訂單1.2587億載重噸,同比下降30.7%,比2011年底下降16%,已不足我國造船業1.8年的工活量。市場有效需求不足,船廠經營面臨困難。上半年,新船成交持續低迷,新接訂單只有同期新船完工量的33%;同期,受散貨船市場極度低迷的影響,全國被撤銷船舶訂單41艘、258萬載重噸,是2011全年撤單總量的1.3倍。80%的造船企業在2012年上半年沒有一個新訂單,連技術最先進,規模最大的民營造船熔盛重工都是如此。造船業已經出現倒閉潮。   煤炭則更為典型,鄭州礦區發熱量為5000大卡/千克以上的優質電煤,2011年10月份每噸的銷售價格為850元/噸左右,2012年,銷售價格只有650元/噸左右,下滑幅度之大,速度之快是15年來前所未有的。煤炭的銷售模式發生了根本性的變化,由過去的“電找煤”變成目前的“煤找電”。一方面是工業下滑嚴重,導致電力需求不足,電廠庫存煤大量增加。另一方面建材、化工用煤大戶開工不足,需求乏力。煤炭自2000年以來一直供不應求,價格連續上漲,到今日,煤炭的黃金十年結束。   歐美經濟並非很差,實際比中國都要好的多,關鍵是歐美國家不願意再依賴中國的廉價商品,歐美國家意識到,所謂產業分工,高端產業是不可能的,基礎製造業才是解決就業的關鍵。   PC領域CPU霸主英特爾,市場占有率超過90%,唯一的競爭對手AMD日子相當艱難。微軟幾乎壟斷了桌面操作系統。這樣的廠家全球只能有1個。英特爾這種高科技企業,員工數量很少,投資50億美元建設一個新12英寸晶圓廠也不過提供3000個就業崗位,如果在基礎製造業,投資50億美元可以提供3萬個就業崗位。   中國在經濟轉型期,最大的風險就是產能過剩,大量工人失業或收入嚴重下滑,這會導致這些工人的購買力下降,導致經濟轉型更加困難,這是一個死亡螺旋。   中國經濟無法轉型的唯一阻礙是貧富差距過大,且在繼續加大中,只有極少數人有充足的消費信心,大部分根本沒有。不幸的是政策制定者正是這批極少數人,它們也恰恰生活在這個極少數人的圈子裡,這種氛圍讓他們做出錯誤的判斷,以為中國可以轉向內需拉動的經濟方式,如果不解決貧富差距過大,只能拉動外需,只能大量進口豪華轎車、奢侈品、珠寶。他們恨不得連空氣都進口。

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