IBM 顧問教你做簡報：營運企劃書必備這 3 個要素，若有缺小心被打槍！

【我們為什麼挑選這本書】在職場上，有很多的機會做企劃，並且上台簡報。我們都知道：「一份好的圖表簡報，勝過千言萬語」，但有不少人不得要領，做出不夠完美的簡報。

本書 《IBM 首席顧問最受歡迎的圖表簡報術》 作者清水久三子在日本 IBM 任職長達 16 年，培訓過 2,000 多名行銷業務專業人才，有「培育專家的專家」美譽。她在本書分享簡報技術，讓我們可以抓到簡報的要領，將資訊清楚地傳達。下文以營運企劃書為例，教導我們簡報該有的架構。（責任編輯：郭家宏）

營運計畫書必備 3 要素：Why 、 What 、How

營運計畫書（business plan）有 3 大要素：「Why ＝為何需要？」「What ＝主要工作與產出為何？」「How ＝怎麼實現？」。

想創業、開發新商品之類的營運計畫書，必須具備 3 項要素：Why、What、How。

先闡明 Why ，也就是緣起背景及意義；接著是 What ，即事業內容概要、商業模式、預估收益等；最後以 How 來歸納實際執行的方法步驟。

其中最容易被忽略的就是 Why。倘若你自己沒有認清「為何要這樣做」，即使洋灑表列，也無法與 What 產生連結，只能做出不及格的企畫案。建議各位可從 3C，即市場（customer）、競合（competitor）、自家公司（company）等 3 個角度來歸納。

首先是「市場分析」，提出與市場和顧客規模、結構、變化有關的資訊。二是「競爭對手分析」，可透過雷達圖等圖表，比較自身在哪些方面握有優勢。若能明確掌握競爭對手和自家公司的差異，定位自會更加明確。

「自家公司分析」即透過價值鏈（value chain）分析來找出企業的核心價值，釐清握有哪些強項與資源，以及需補強的弱點。最後以 SWOT 分析綜合歸納 3C 。雖然擬定營運策略時，有常見基礎架構（framework）可套用，但請不要只是輸入資訊或數據，應提出「所以應該怎麼做」的結論或假設。

「退回重做」最悲劇！如何避免簡報被打槍？

現在立場暫時交換，假想你的角色是客戶或上司，即可以向資料製作者下指令的人，一起來探討如何透過審閱（review），提高文書資料的品質。

審閱人通常是製作者的上級主管，透過 review 來確認資料有無問題。這道程序若是草草帶過，到了資料製作的最終階段才發現方向不對，往往得面臨「一開始就錯了！」「全部重做！」的悲慘下場，全部砍掉重練。

為了避免資料遭到全盤否定，雙方一起 review 每道程序的效果最佳，可分為方針、草稿、最終審閱 3 大階段。首先是方針檢視，確認方針和呈現方式（output image）正確無誤。

如果你已學會本書第 1 章的技巧，就能有效且大幅降低重做的機率。而在審閱草稿階段，當資料大致完成時，就能一一確認訊息是否化為合理的故事或結構，以及用字遣詞、投影片架構、每頁的內容是否連貫。到了最終審閱階段，目的、故事內容、架構都必須一致，善用視覺化技巧，確認最終資料。

等到上手了，就不一定要採取 3 階段審閱。檢視方針之後，直接跳到最終審閱也可以。無論如何，盡早在前端與上司取得共識，就能避免掉入無限重做的迴圈。

出自 《IBM 首席顧問最受歡迎的圖表簡報術》